三季度寿险保费排名战:中融信诚国寿负增长抢眼

2016年12月02日 10:09
作者:汤巾
来源: 投资时报
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  保险市场激战正酣。随着前三季度保费收入数据的出炉,各家保险公司的排名又出现新的变化。

  从总体情况看,据中国保监会披露,前三季度,保险行业共实现原保险保费收入25168.26亿元,同比增长32.18%,增幅较上年同期上升12.69个百分点。其中,产险和寿险业务分别同比增长7.78%和36.95%。赔付支出平稳增长,同比增长23.80%,增幅较上年同期上升4.27个百分点。保险业资产总量14.63万亿元,较年初增长18.38%。

  根据保监会数据,标点财经研究院联合《投资时报》对各寿险公司前三季度保费收入进行了统计和排名。结果显示,规模保费排名前十的人身险公司依次是国寿股份、平安寿险、安邦人寿、华夏人寿、和谐健康、富德生命人寿、太保寿险、人保寿险、泰康以及新华。

  上半年末,安邦人寿首次超过平安寿险跃居第二位,但三季度,平安寿险又收回失地。同时,同属安邦系的和谐健康超过富德生命人寿上升至第五位。其他公司排名没有变化,中国人寿依旧是无法撼动的“老大”。

5-1图表

  9家公司规模保费超千亿

  纳入统计的76家人身险公司,前三季度共计实现规模保费28990.34亿元。

  寿险公司的保费收入包括原保险保费收入、保户投资款新增交费、投连险独立账户新增交费。其中,原保险保费收入指保险企业确认的原保险合同保费收入;保户投资款新增交费为经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后(投连险除外),未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额,以万能险为主;而投连险独立账户新增交费则是投连险经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后,未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额。三项合计业内俗称“规模保费”。

  统计显示,规模保费超过1000亿元的保寿险公司有9家,由高至低依次为国寿、平安寿险、安邦人寿、华夏人寿、和谐健康、富德生命人寿、太保寿险、人保寿险、泰康。

  国寿实现规模保费4964.32亿元,牢牢占据首位,和其他公司拉开差距,前三季度同比增长54.48%。排名第二的平安寿险,实现规模保费2917.71亿元,同比增长25.52%。在半年度排名中,平安寿险曾被安邦人寿超越,不过三季度又夺回了第二的位次。

  排名第三的安邦人寿继续亮眼表现,实现规模保费2908.44亿元,和平安寿险差距不大,同比增幅达到372.24%。

  华夏人寿和半年度相同处在第四的位置,前三季度实现规模保费1592.79亿元,同比增长33.81%。

  安邦旗下的和谐健康也呈现出加速势头,实现规模保费1498.7亿元,超过富德生命人寿跻身前五,同比增长418.55%。虽然该公司曾被外界质疑“偏离轨道”—大肆推动理财型保险,偏离健康险主业,不过,从数据来看,其前三季度原保险保费收入为1051亿元,保户投资款新增交费为447.45亿元,后者在规模保费中的占比仅为29.86%,在业内并不是很高。

  第六名富德生命人寿前三季度实现规模保费1487.12亿元仅增长15.72%,被挤出前五名。第七至十名太保寿险、人保寿险、泰康、新华排名保持稳定,分别实现规模保费1283.77亿元、1057.71亿元、1053.77亿元、969.78亿元,同比增长34.71%、24.17%、31.87%、0.1%。

  从增长幅度来看,除了安邦人寿和和谐健康外,还有一些公司也成绩不俗,渤海人寿、长生人寿、弘康人寿、天安人寿、交银康联、上海人寿、安邦养老、昆仑健康、信泰等公司都有100%以上的增幅。

  5家公司保费负增长

  虽然大部分保险公司都实现了规模保费的增长,但也有个别公司不进反退。在76家人身险公司中,5家保费负增长公司显得格外醒目。

  中融人寿、新光海航、信诚、君龙人寿、国寿存续前三季度分别实现规模保费23.44亿元、0.81亿元、92.15亿元、4.17亿元、74.63亿元,同比分别下降83.68%、31.83%、13.37%、11.37%、6.95%。

  今年初,中融人寿因偿付能力不足,被保监会禁止增加股票投资,同时,公司的新业务叫停导致保费收入呈现负增长。

  新光海航人寿同样遭遇了偿付能力不足的尴尬,去年底被监管层停止开展新业务。由于股东矛盾,该公司增资事宜一度搁浅。三季度末,其偿付能力充足率从二季度末的-32%下降至-69.87%。

  信诚人寿由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建,于2000年成立。前三季度该公司实现原保费收入62.91亿元,同比增长33.17%;实现保户投资款新增交费17.65亿元,同比下降51.74%。由于后者降幅较大,导致规模保费下降13.37%。

  君龙人寿于2008年由厦门建发集团有限公司和台湾人寿保险股份有限公司合资设立。前三季度实现原保费收入4.11亿元,同比下降11.57%;保户投资款新增交费607.54亿元,同比增长4.28%。

  多家公司陷入亏损窘境

  深受资本青睐的保险行业,却无法掩盖经营倒挂的现象—一边是保费规模不断扩大,另一边则投资收益正在收窄。

  保监会披露的信息显示,前三季度,保险公司实现资金运用收益4828.76亿元,同比减少1139.74亿元,下降19.1%。保险公司预计利润总额1569.6亿元,同比减少870.59亿元,下降35.68%,降幅较二季度收窄18.37个百分点。其中,产险公司预计利润总额482.44亿元,同比减少200.40亿元,下降29.35%;寿险公司预计利润总额819.5亿元,同比减少730.97亿元,下降47.15%。

  有统计显示,根据保监会发布的寿险公司偿付能力报告,70余家寿险公司中亏损的占据半壁江山。

  其中有四家公司前三季度亏损额超过10亿元,引发了市场的关注,包括君康人寿、富德生命人寿、恒大人寿、中融人寿。

  近期因高管动荡被推上风口浪尖的君康人寿,前三季度亏损22.52亿元。第三季度净利润亏损6459.55万元,前两个季度更是分别亏损20.09亿元和1.77亿元。

  恒大人寿前三季度亏损11.93亿元,第三季度亏损9.65亿元。同时第三季度的净现金流均为负值,现金净流出31.27亿元。公司方面表示,为了丰富公司的融资手段,降低融资成本,公司计划发行次级债。

  中融人寿在保费收入缩水的同时,前三季度净利润也亏损了11.3亿元。该公司三季度末偿付能力充足率为-41.91%,而二季度末时这一数字为-18.16%。公司方面表示,“9月份我公司股东增资40亿元,待保监会批复。如果40亿增资计入实际资本,三季度末偿付能力充足率为128.88%。”

  值得一提的是,上述亏损公司都是万能险大户。统计显示,君康人寿、富德生命人寿、恒大人寿、中融人寿前三季度保户投资款新增交费在规模保费中的占比分别为87.66%、38.01%、90.27%、99.99%。

(责任编辑:DF154)

  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
网友点击排行
  • 保险
  • 股票
  • 财经
  • 股吧
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
互联网药品信息服务资格证书:(沪)-非经营性-2009-0019 信息网络传播视听节目许可证:0908328号 证券投资咨询资质:上海东方财富证券研究所(ZX0064)
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099