众安保险上市受热捧 阿里系港股再变阵

2017年10月17日 13:16
来源: 时代周报
编辑:东方财富网

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如果蚂蚁金服与阿里体育上市成功,包括美股阿里巴巴在内,阿里系旗下在港股和美股将持有7家上市公司,涵盖金融、电商、影业、医药、体育等多个领域。

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   众安保险9月28日登陆港交所,意味着阿里系拥有4家港股上市公司,而阿里系等待上市的还有蚂蚁金服及阿里体育。作为港股“金融科技第一股”,众安保险受到资金追捧,股价在上市后3个交易日大涨47.6%,市值接近1350亿港元,成为阿里系在港股中市值最大的公司。

  资料显示,阿里系此前在港股已经持有云锋金融阿里影业阿里健康三家上市公司。与众安保险不同的是,前述三家上市公司均为借壳上市。财报显示,该三家上市公司业绩表现并不乐观,近两年来均出现不同程度的亏损。

  如果蚂蚁金服与阿里体育上市成功,包括美股阿里巴巴在内,阿里系旗下在港股和美股将持有7家上市公司,涵盖金融、电商、影业、医药、体育等多个领域。

  在阿里巴巴旗下公司的资本运作中,有的个人与机构投资者几乎从未缺席,一直是坚定的追随者。

  市值超过千亿元

  按10月13日的收盘价88.5港元计,众安保险的市值为1274亿港元,在阿里系港股上市公司中遥遥领先。

  招股说明书显示, 众安保险此次全球发售共计1.99亿股股份,其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的1.89亿股。其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的996.48万股。

  公告显示,按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,此次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。所得款项净额用途,公司拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。

  资料显示,众安保险总保费由2014年的7.94亿元大幅增至2015年的22.83亿元,并进一步增至2016年的34.08亿元。净利润方面,2014-2016年,分别为3700万元、4430万元及940万元。

  此外,本次众安保险港股上市,还获得日本软银集团加持,众安保险已与软银集团订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股,相当于全球发售完成后已发行股本总额的约4.89%。

  港股公司矩阵

  

  在众安保险上市前,阿里系在港交所已有三家上市公司,阿里健康、阿里影业、云锋金融,而阿里巴巴主体在美国上市。然而,这三家港股公司都出现了不同程度的亏损。

  2014年1月23日,阿里巴巴联手云锋基金,对中信集团旗下中信二十一世纪有限公司进行总额1.7亿美元的战略投资,同年10月中信二十一世纪正式改名为“阿里健康”。阿里影业于2014年底借壳在港股上市,2015年市值一度达到831亿港元。2015年,云锋金融在港股借壳上市。

  上述公司悉数亏损。云锋金融2016年收入4610万港元,净利润亏损则扩大至3.17亿元。阿里影业2016年净利润亏损9.586亿元, 2017上半年净利润亏损4.85亿元。阿里健康2017年上半年净利亏损1.06亿元。

  面对亏损,前述三家上市公司均在各自领域频繁收购。2017年8月,云锋金融拟收购美国万通保险亚洲公司约5.38亿股股份,占万通保险已发行股本的60%,美国万通也成为云锋金融股东之一。

  阿里影业2016年底收购和和影业30%股份,成为第二大股东。2017年6月,阿里影业收购印度第二大在线票务公司TicketNew的多数股权。7月,阿里影业通过旗下中联盛世与6名少数股东订立股权转让协议,收购在线售票平台“淘票票”经营方杭州晨熹共约9.12%的股权,交易作价约13.33亿元。

  阿里健康方2016年7月出资1680万元收购广州五千年医药有限公司的全部股权。后者主要从事药品及中药饮品零售业务,并于去年2月取得《互联网药品交易服务资格证书》(C证).

  作为阿里旗下重要的金融平台蚂蚁金服,目前估值据称达750亿美元,预计将于2018年海外上市。

  另外,阿里体育也作为阿里巴巴旗下重要资产,同样有着上市计划。该公司于2015年9月成立,由马云掌控的阿里巴巴集团控股,新浪网和云锋基金共同出资。目前,该公司由阿里巴巴集团CEO张勇、阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信担任董事。A轮融资时,阿里体育与投资方签下了2022年实现IPO的相关协议。

  马云的追随者

  阿里系在港股呼风唤雨的过程中,紧随其后的各机构和资本大佬也都是一帮“老朋友”。史玉柱、虞锋等人,以及新浪网、鼎晖投资等机构,在阿里系旗下资产的融资、上市、收购资产的不同阶段,几乎从未缺席。

  2015年5月,史玉柱参与云锋金融借壳瑞东集团上市,其中,云锋基金控股的Jade PassionLtd(即云锋金融)以26.8亿港元认购13.4亿新股,约占瑞东集团56%股份。在云锋金融收购万通亚洲保险公司的并购案,史玉柱等人也出现在名单中。

  机构方面,鼎晖投资、新浪网在云锋金融上市和收购资产中均双双出现,众安保险在2015年的融资,也出现它们的身影。另外,阿里影业旗下淘票票进A轮融资时,和和影业与鼎晖投资、蚂蚁金服、新浪网等机构均参与其中。

  有分析人士指出,随着阿里巴巴港股资本系的形成,在资本运作中紧随马云的投资者以及向其子公司投融资的各大机构,也在分享红利,云锋金融、蚂蚁金服等也多有参与影业、保险的投资,在这个阿里大的生态圈里,相互之间有着协同效应。

(责任编辑:DF207)

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