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银行系领跑互联网渠道 健康险将成“爆发窗口”

2018年09月11日 10:55
作者:李梦溪
来源: 中国保险报
编辑:东方财富网

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  银行系保险在互联网人身保险市场仍然处于领跑位置。在近日中国保险行业协会发布的《2018年上半年互联网人身保险市场经营数据》(以下简称《数据》)中,银行系保险规模保费排名整体靠前,第三方平台成为保险资源的聚敛者,优势明显。从险种结构看,意外险仍是是焦点险种,在互联网渠道出现下滑趋势,但在电销渠道仍占主要份额。

  银行系领跑互联网渠道电销渠道市场集中化程度高

  《数据》显示,2018年上半年互联网人身保险市场规模发展势头放缓,1-6月累计实现规模保费852.7亿元,同比下滑15.61%;从2017年保费增速出现首次负增长,2018年上半年互联网人身保险规模保费继续下滑。

  尽管保费和渗透率呈现下滑态势,但随着保险保障功能的凸显、保险科技的广泛应用,使得行业风险防控能力持续增强,业务结构得到相应调整。从长远看,将为互联网保险创造更为有利的发展环境,进而激发行业的内在动力和活力,同时维护金融安全。

  值得关注的是,根据《数据》显示,2018年上半年,互联网人身保险市场经营主体略有增加,从年初的62家上升为65家,占人身险会员公司总数的近八成,其中中资公司45家,外资公司20家。

  根据统计,银行系保险公司规模保费实现领跑,建信人寿以270.52亿元位列首位,此外,位列前10名的公司还有国华人寿、工银安盛人寿、农银人寿、平安人寿、弘康人寿、光大永明人寿、国寿寿险、平安健康及人保健康,累计实现规模保费805.09亿元,占互联网人身保险总保费的94.4%,行业集中率较高(见图1)。

银行系领跑互联网渠道

图1

  从承保件数看,仍然存在着大型公司承保件数占优,市场集中度高等特点。2018年上半年,承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、君龙人寿、平安养老、阳光人寿、合众人寿、新华保险、富德生命人寿、太保寿险、人保寿险、平安健康,累计实现承保件数8753.54万件,占互联网人身保险总承保件数的82.3%(见图2)。

银行系领跑互联网渠道

图2

  电销渠道看,《数据》显示我国寿险电销行业保费规模平稳增长,实现规模保费115亿元,同比增长7.26%。2018年上半年寿险电销保费收入来自经营电销业务的25家人身险公司,与互联网渠道不同,较去年同期减少4家,规模保费排名前5位的公司分别为平安人寿、招商信诺人寿、阳光人寿、中美联泰大都会人寿和中国人寿,合计占据77%的市场份额,且与上年同期相比,64%的公司电销业务规模保费呈现增长态势,市场集中度程度越来越高(见图3)。

银行系领跑互联网渠道

图3

  打铁还需自身硬自建官网机构齐上阵

  从渠道来看,2018年上半年寿险电销通过自建机构实现保费近84亿元,平安人寿稳居第一,阳光人寿等9家公司自建机构实现保费亿元以上。

  而在经营互联网人身保险业务的65家人身险公司中,48家公司通过自建在线商城(官网)展开经营。2018年上半年,通过官网所实现的规模保费为98.9亿元,较去年同期增长22.9%,占互联网人身保险保费的比重增至11.6%。由此可见,自建官网的发展态势及增长速度迅猛,不容小觑。

  除此之外,人身险互联网渠道中,第三方平台仍为销售主力。但其聚合资源优势虽明显,市场占有量却在不断下降。在65家拥有互联网渠道的人身险公司中,仍有58家公司与第三方电子商务平台进行深度合作,其中46家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。2018年上半年,通过第三方渠道实现规模保费753.8亿元,占互联网人身保险保费的88.4%,同比减少18.94%;承保件数则达到6788万件,占总承保件数的63.8%,较去年同比大幅减少38%(见图4)。

银行系领跑互联网渠道

图4

  意外险仍为渠道紧俏险种健康险将成“爆发口”

  2018年上半年,互联网人身保险各险种中,人寿保险实现规模保费收入475.9亿元,在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比为55.8%,依旧为互联网人身保险业务的主力险种,但在互联网人身保险总保费中的占比下降,其中两全保险较去年同期大幅下降达90%。与此形成对比的是中定期寿险和终身寿险增幅明显,共实现规模保费29.4亿元,同比增长99.1%,占比约为6.2%(见图5)。

银行系领跑互联网渠道

图5

  在回归保障的大势驱动下,多家保险公司率先在互联网渠道对健康险、医疗保险等进行优化升级,推出百万医疗险等保障型产品。2018年上半年,健康险依然为互联网保险的热点,规模保费平稳增长,上半年实现规模保费54.1亿元,同比增长85.9%,费用报销型医疗保险实现规模保费28.8亿元,同比增长150.1%,占互联网健康保险保费收入的53.2%。

  据了解,随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧,保险公司纷纷奋力转型,互联网人身保险产品结构不断优化,健康保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。

  而意外险仍为两大渠道的紧俏险种,其中,电销渠道意外险实现规模保费收入36亿元,仍为电销渠道的主力险种,占电销渠道总保费的31%。互联网渠道意外险虽出现下滑趋势,2018年上半年规模保费同比减少1.7%,但互联网意外险多为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,其中交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销,均出现不同程度增长,其中交通意外险实现规模保费10.9亿元,同比增长71.5%;旅游意外险实现规模保费2.1亿元,同比增长69.6%(见图6)。

图6

图6

(责任编辑:DF052)

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