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投基策略:蓝筹白马崛起 继续参与偏股型基金投资

2017年10月21日 08:36
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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【投基策略:蓝筹白马崛起 继续参与偏股型基金投资】投资者情绪时点性回落导致市场出现结构性回调,增加了股指短期调整压力,但当前经济、政策和资金面依然偏暖,叠加外围市场延续强势表现,A股市场短期内并未重大利空冲击,股指稳定运行逻辑未变,市场不具备深度调整的条件,股指中长期震荡上行的条件和基础依然牢固,建议投资者继续参与偏股型基金投资。

  据统计,本期(20171013-20171019)可统计的产品中主动股票型基金产品平均跌0.22%,指数型产品平均跌0.73%,混合型基金产品平均涨0.02%,债券型基金产品平均涨0.00%,保本型基金产品平均上涨0.09%,QDII基金产品平均涨0.37%。

  本期各类基金业绩

  股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比47%,收益率分布在3.75%到-4.50%。赚钱效应明显降低。量化型基金80%下跌,沪港深类基金35%上涨,上投大盘蓝筹涨幅最大,南方产业活力跌幅最大。

  股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比约43%,收益率分布于3.65%和5.42%之间,医疗和消费涨幅居前。其中涨幅前三的基金为易方达沪深300医药ETF,汇添富中证主要消费ETF和嘉实中证主要消费ETF,分别上涨3.65%,3.16%和3.07%。跌幅前三的基金为鹏华国防,招商中证煤炭等权指数分级和信息安全,分别跌4.42%,5.13%和5.42%。

  混合型基金:表现居前的基金为汇安丰利混合A和国泰民丰回报定期开放灵活配置混合,分别上涨5.83%和4.62%。表现居后的基金为博时新趋势混合A和博时卓越,分别下跌5.83%和6.12%。

  债券型基金:可转债基金本周13%上涨,整体来看,涨幅居前的基金为富国可转债,汇添富可转换债券A,本期涨幅分别为1.46%和1.35%;跌幅最大的基金为招商招旭纯债C和中加丰裕纯债债券,本期下跌2.42%和3.22%。

  QDII基金:QDII型基金中净值上涨的基金的比例为77%,收益率分布区间为(2.83%,-1.58%)大宗商品类基金表现普遍居前。收益排名前二的基金为国泰商品和易方达中国互联,分别上涨2.83%和2.62%。表现较差的基金为易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额和H股B,分别下跌1.23%和1.58%。

  截至2017年10月19日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金 7日年化收益率分别为3.98%、4.04%,公募基金流动性新规已实施两周,货币基金的收益率相对理财略有下降,但收益差别较小,相对理财的流动性缺失,货币基金仍具有吸引力。

  基金投资策略

  偏股型基金:投资者情绪时点性回落导致市场出现结构性回调,增加了股指短期调整压力,但当前经济、政策和资金面依然偏暖,叠加外围市场延续强势表现,A股市场短期内并未重大利空冲击,股指稳定运行逻辑未变,市场不具备深度调整的条件,股指中长期震荡上行的条件和基础依然牢固,建议投资者继续参与偏股型基金投资。

  债券型基金:货币政策稳健中性未变,央行宣布实施定向降准,市场流动性和资金面进一步收紧可能性下降,流动性格局偏宽松,加上近期经济数据普遍走低,对债市正面影响逐步显现,可适当参与债券基金投资。

  QDII基金:欧美股市在经济复苏和上市公司盈利改善驱动下维持强势,全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。美元趋势性走弱,市场不确定性催生避险需求,黄金价格不改震荡上行趋势,可继续参与黄金基金,原油基金可以区间高抛低吸思路来参与。

  货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。

(责任编辑:DF058)

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